2013年小麦产业发展趋势与建议升麻属

2013年小麦产业发展趋势与建议

2012年，我国小麦产量12058万吨，连续9年实现丰收，国内供给相对充足。受国家大幅提高最低收购价等因素影响，国内小麦价格呈稳中趋涨态势。据联合国粮农组织（FAO）预计，2012年世界小麦产量减少5.5%，消费减少1.4%，国际小麦价格前低后高、整体略有下跌。从发展趋势看，2013年因国家继续提高最低收购价，小麦播种面积将稳中略增，国内价格仍将呈上涨态势；世界小麦播种面积将保持稳定或略有增加，受世界小麦减产以及全球经济增长趋缓等因素影响，2013年国际小麦价格将保持高位震荡。

一、2012年小麦产业发展特点和问题

（一）国内外小麦产业发展特点

1．世界小麦产量减少，国内连续9年丰收

据联合国粮农组织11月出版的《粮食展望》报告，2012年世界小麦产量为6.61亿吨，比2011年减少5.5%，减产主要来自哈萨克斯坦、俄罗斯和乌克兰三大小麦生产国，共计减产3600万吨；世界小麦消费量为6.87亿吨，比上年减少1.4%；产需缺口2630万吨，供需形势趋紧。

据国家统计局公布的数据，2012年我国粮食总产量为58957万吨，比2011年增产1836万吨，增长3.2%，粮食生产实现了连续9年丰收；其中小麦产量为12058万吨，增产318万吨，增长2.7%。总体来看，当前国内小麦消费稳中略增，产大于需，国内供应较为充足，为稳定市场奠定了良好基础。

2.国际小麦价格整体小幅下跌，国内价格稳中趋涨

2012年国际小麦价格呈现前低后高、高位震荡态势。由于2011年世界小麦产量创历史新高，2012年上半年价格有所回落，尽管后期因美国、俄罗斯、澳大利亚等主产国旱灾导致价格大幅上涨，但整体水平仍低于上年。全年美国墨西哥湾硬红冬麦（蛋白质含量12%）平均离岸价为328.12美元/吨，同比下跌1.13%。在国家大幅提高最低收购价的影响下，2012年我国小麦价格稳中有涨，普通麦涨幅高于优质麦，优、普麦价差进一步缩小。郑州粮食批发市场普通麦均价为2161.3元/吨，同比上涨4.62%；优质麦均价为2512.4元/吨，同比上涨0.96%；优、普麦价差由年初的490元/吨缩小至12月的73元/吨。

3.世界小麦贸易量明显减小，国内进口大幅增长

2012年世界小麦贸易量为1.35亿吨，较2011年减少8.2%，其原因是主要进口国小麦增产，饲料用麦进口需求减弱，同时俄罗斯、乌克兰等主产国小麦减产，出口形势趋紧。国内方面，2012年我国小麦产品进口量达到370.1万吨，同比增加1.94倍；出口小麦产品28.59万吨，同比减少12.9%。由于上半年国际市场小麦价格从高位回落，而国内价格受需求拉动、成本推动以及价格政策等因素影响稳中趋升，进口小麦价格优势明显，小麦进口量明显增加，且多为价格较低的饲用小麦。由于小麦进口量占国内消费量的比重不到3%，进口小麦对国内市场影响不明显。

（二）我国小麦产业存在的主要问题

一是小麦种植收益持续下降，影响农民种麦积极性。由于原油等国际大宗商品价格上涨、劳动力成本上升以及土地成本快速增加，我国小麦生产成本显著增加，从而导致小麦种植收益持续下降，严重影响了农民种麦积极性，河北部分地区已出现弃种小麦现象。2009年以来，我国小麦收益已连续3年下降，根据农业部对全国10省农户的调查，2012年夏收小麦亩均收益仅为152元，比上年减少4.4元，降幅2.8%。

二是小麦品质下滑，优质专用小麦供需缺口加大。2012年小麦赤霉病发生较重，据不完全统计发病面积超过1亿亩，对小麦产量和品质都造成严重影响，小麦优质率下降。国内优质麦主要用于配麦，在面包专用粉中配比达70%，对优质专用小麦的需求量较大，据专家估计我国优质麦每年需求量约为2000万吨，供需缺口达到1000万吨。

三是小麦与玉米价格倒挂使得小麦用作饲料的替代效应明显增强，为我国口粮安全带来隐患。从2011年5月开始，小麦与玉米价格出现倒挂，小麦价格连续18个月低于玉米价格，部分地区价差最高时每吨达五、六百元，尽管2012年11月以后倒挂现象有所扭转，但饲料企业很难在短期内快速调整饲料配方，因此2012年饲用小麦消费量仍明显增加。2011年我国饲用小麦消费量约为1700-1800万吨，2012年在2500万吨左右。

四是小麦加工与生产脱节，产业链条尚不完善。我国小麦加工往往与育种和栽培严重脱节，且精深加工和副产品利用很少，没有形成完善的产业链条。目前我国大多数小麦加工企业产品种类少、层次低，加工能力100吨以上的企业中，约60%只生产普通面粉，5%-10%生产专用粉，5%有食品生产车间，能够利用副产品的企业更是屈指可数。

五是麦田水利设施建设滞后，小麦生产缺乏竞争力。北方小麦产区水资源季节性和区域性分布严重不均，土壤缺水现象日益严重，地下水位持续下降，且小型水利设施建设滞后，抗御自然灾害能力不强，制约了小麦生产发展。另一方面，我国小麦品质稳定性、统一性与国外存在明显差距，即使在当前国际小麦价格已处于历史高位的情况下，我国小麦仍越来越缺乏竞争力。国外小麦将长期对国内产业形成压力。

二、2013年小麦产业发展趋势分析

（一）国内方面

首先，稳中求进是当前国内宏观经济工作的总基调。在一系列稳增长政策作用下，2012年中国经济发展目标较好完成，内需有所恢复，外需略有好转，国内经济从9月份开始呈现企稳回升态势，全年经济增长率达到7.8%，居民消费价格同比上涨2.6%，为2013年经济发展奠定了良好基础。中央经济工作会议在部署2013年工作时明确提出，要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，把握好稳中求进的工作总基调。这种宏观经济环境和政策基调也为2013年国内小麦供求及价格走向奠定了基础。

其次，冬小麦面积稳中略增。据农业部农情调度和小麦专家组田间调查分析，2013年全国冬小麦面积将达到3.4亿亩，比2012年增加100多万亩，苗情长势是近10年同期较好的一年。全国冬小麦一、二类苗合计达到85%，是近10年中仅次于2004年的第二好年；三类苗占13.2%，增加1.4个百分点；旺长苗占1.8%，减少3.4个百分点。其中，河北、山西、江苏、山东、河南、湖北、甘肃和新疆8省（区）苗情好于上年同期。

第三，生产成本增加和最低收购价政策推动小麦价格上涨。受农业生产资料价格上涨等因素影响，2012年小麦生产成本明显增加。如安徽省小麦每亩物质与服务费用为362.22元，同比增长6.91%；其中每亩化肥费用同比增长22.8%，受小麦赤霉病影响每亩农药费用同比增长31.26%。未来农业生产资料价格、机械费用仍呈增长态势，小麦生产成本还将继续增加。同时，2013年国家进一步提高了小麦最低收购价，为后期小麦价格走势提供了有力支撑。

第四，玉米、小麦比价逆转导致饲用小麦需求放缓。随着华北黄淮地区新玉米陆续上市，玉米价格呈走低态势，2012年11月以来小麦价格开始高于玉米，长达18个月的玉米、小麦价格倒挂现象得以扭转，12月份价差进一步扩大至86元/吨。在此背景下，饲料企业开始考虑调整配方，减少小麦用量，从而对小麦采购积极性下降，饲用小麦需求有所放缓。2013年饲用小麦消费量变化将取决于两者比价关系，从2012年末小麦玉米价格比来看，全年饲料消费量应该低于2012年。

综合以上因素我们认为，从供求形势来看，2013年我国小麦总量仍将处于供大于求、优质专用小麦偏紧的基本格局。从价格走势来看，受生产成本增加、最低收购价提高等因素的影响，国内小麦价格仍呈上涨趋势。从贸易形势来看，国际市场小麦价格仍将高位震荡，国际小麦进入国内后仍具有价格优势，预计2013年我国小麦仍将保持净进口，但比上年有所减少。

（二）国际方面

首先，世界经济低速增长的态势仍将持续。2012年全球政治、经济形势持续动荡，欧元区经济增长乏力，失业率居高不下，新兴经济体经济增长出现不同程度的放缓。2013年国际经济形势依然错综复杂，世界经济低速增长态势仍将延续。根据国际货币基金组织最新《世界经济展望》预测，2013年世界经济增长预期为3.5%，全球经济回升缓慢。另一方面，各种形式的保护主义明显抬头，潜在通胀和资产泡沫的压力加大，在主要国家普遍实行宽松的货币政策以及全球流动性增强等因素影响下，农产品价格仍将维持较高水平。

其次，全球冬小麦播种面积有望增加。由于国际小麦价格仍居高位，且预计2012年需求量将连续第二年高于产量，因此生产者增加播种面积的积极性较高，全球冬小麦面积将保持稳定或略有增加。如2013年加拿大小麦播种面积将增长10%，德国将增长7%，美国将增长1%[1]。但由于部分产区的恶劣天气对出苗和立苗造成影响，因此2013年冬小麦作物收获前景仍不明朗。

第三，能源价格波动上涨导致小麦生产成本和饲用需求增加。根据国际能源署的预测数据，2013年全球石油日均需求较上年提高24万桶达9080万桶，上涨约1%。由于中国等新兴经济体对能源需求的增加及欧佩克产量下降，全球石油供应将会紧张，2013年石油价格仍将保持较高水平。石油等能源价格上涨一方面会推高小麦生产成本，另一方面会刺激生物质能源较快发展，特别是玉米需求明显增加，小麦替代玉米的可能性进一步加强，从而导致国内外饲用小麦需求较快增长。

第四，投机资本仍会加剧小麦价格波动。由于全球流动性增强降低了投机资本的使用成本，加剧了金融投机活动，在农产品期货、期权交易早已向金融衍生品转变的背景下，自然灾害、市场信息和出口政策等信息的快速传递成为投机炒作因素，进而导致价格过度调整。且小麦具有供需弹性低、交易规模小的特点，更容易受到投机资金炒作，从而加剧小麦价格波动。

综合以上因素我们认为，从供求形势来看，尽管全球消费较上年略有下降，但随着小麦产量较大幅度减少，小麦供求出现缺口，期末库存下降，预计未来全球小麦供应形势仍然趋紧。从价格走势来看，小麦供需形势趋紧将推动国际小麦价格上涨，但全球小麦种植面积增加、需求减少等因素也将压制小麦价格，预计小麦价格将维持高位震荡。从贸易形势来看，由于主要进口国小麦增产，国际价格走高导致进口需求减弱，且黑海地区主要出口国小麦产量减少，未来世界小麦贸易量将有所下降。

三、2013年我国小麦产业发展的政策建议

（一）积极引导小麦适度规模经营，推进小麦规模化种植和标准化生产，加大对麦农合作社和种麦大户的政策扶持，增加补贴力度，特别是加强金融扶持，鼓励发展“企业＋合作社＋农户”等新型小麦产业组织模式，提升我国小麦产业竞争力。

（二）大力推进小麦病虫害专业化统防统治，特别是针对小麦赤霉病的防控，应设立赤霉病重大疫情预防专项经费，加强抗耐赤霉病品种的选育和推广，研发高效农药品种并监测病害抗药性，完善防治技术体系，提高赤霉病持续控制水平。

（三）加强小麦种业发展的政策扶持，鼓励小麦种子企业与科研单位联合，促进“育繁推一体化”，通过政策、金融、财政等手段对规模较大的小麦种子企业在科研创新方面优先给予支持，全面提高我国小麦种业竞争力。

（四）加强专用粉和小麦深加工技术及产品研发，逐渐形成品牌的强筋、中筋和弱筋专用面粉和食品及深加工产品，逐步由普通粉向专用粉方向转变，加快小麦加工产业技术升级和产品升级。

（五）加强各产业链主体的紧密衔接，根据小麦品质区划布局，推进品种分类布局区域化，不断优化品种结构，逐步实现优质小麦品种研究、区域布局、收储与市场需求的有效对接。

（六）通过玉米增产、其他谷物替代、非粮资源开发利用、饲料转化率提高、国际市场适度调剂等多种途径，增强饲料粮生产供应能力，避免小麦供求关系受到较大影响。

（七）在国际化程度日益加深的条件下，切实加强小麦进口调控，通过国内托市收购等调控政策与贸易政策相配合，保障国内小麦市场稳步发展。

（八）紧密围绕国家现代农业产业技术体系，不断创新和完善科技研发体制机制，进一步强化各部门、各产业环节、各产业主体之间的联动，共同促进我国小麦产业发展。

(农业贸易研究2013年第4期，韩一军 姜楠 李雪)

[1]面积增长数据分别来源于加拿大小麦局、德国国家统计办公室和美国农业部。

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